以美国为起点辐射开来的关税加征、欧盟新电池法细则落地、11月美国大选将引发的政策风向变动，是今年来紧紧压在国内新能源产业胸口的三块大石。
今日，欧盟正式确认对从中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴关税，面向上汽集团、吉利汽车和比亚迪三家企业的产品，分别加征35.3%、18.8%和17%的关税；对未被抽样但配合调查的企业，欧盟统一加征20.7%税率；不配合调查企业最终面临的加征税率为35.3%。
虽然中欧各还将就价格承诺协议进行协商，即通过提高出口电车售价、同时限制出口数量来避免关税的加征，但双方在确定最低限价、是否开放与企业单独达成价格承诺协议等核心问题上仍存在分歧。
而先后来自美国和欧盟的关税政策，已实际影响到电动汽车和上游锂电产业链的数据表现。
首先在汽车环节，2024年前三季度，中国面向欧盟国家的电动汽车出口明显放缓，纯电、插混分别同比下滑7%、3%。
与此同时，面向大洋洲、美加的纯电汽车出口分别出现35%和22%的同比下滑，面向日韩的插混汽车出口同比下滑57%。
结构上，新能源客车与专用车的出口下降较快，1-9月的新能源客车出口增幅放缓到0.7万台，同比持平。
锂电池环节，动力电池占电池出口比重持续下降，其中9月动力电池占比环比下降超过8个百分点，合计出口占当月销量低于20%；与上月累计量相比，1-9月动力电池占比下降近3个百分点，合计累计出口占前9月累计销量不足19%。
规模上，9月动力电池出口同比出现5%下滑，其中铁锂动力同比降幅达到约13%；1-9月累计数据来看，则是三元动力电池出口下滑明显，累计同比降幅超过6%。
另值得注意的是，国内电池企业在动力电池出口增速上的表现出现分化：有头部电池企业在9月单月、前三季度累计分别出现了超30%、超20%的负增长，主要是受到海外主流车企改变北美动力电池供应结构的影响。
不同锂电池材料的出口表现同样出现分化。
9月中国磷酸铁锂出口量538吨，为2017年来首次出口量突破500吨；环比增长105%，同比增加1212%，主要是受到海外电动汽车、电池厂商推进切换至磷酸铁锂技术路线的影响。不过，磷酸铁锂出口均价持续下跌，同比跌幅接近70%。
同期三元材料出口量超4000吨，但同环比双降，主要受到韩国、日本等需求减少的影响。
负极方面，9月人造石墨出口超47000吨，恰逢需求旺季但同环比增幅仅在个位数，且出口均价环比减少12%、同比下降42%。同期在天然石墨中，鳞片石墨出口同环比均下降，球状石墨环增同减，其波动受到部分海外客户为大选准备、提前备货的影响。
电解液方面，锂盐六氟磷酸锂出口环比下降超35%，同比下降超50%。电解液原材料出口数据的变化，更为直观地反映了海外对于锂电池产品需求的回落。
复杂市场形势下，锂电企业基于对策略和方法的实时调整，仍在谨慎而坚定地推动海外产能布局，以在全球新能源市场中获取机会。
为了分散电池出货地、规避贸易壁垒，新能源车企和锂电企业进一步扩大在东南亚的产能布局。
目前，埃安、比亚迪、长城、哪吒等均在东南亚实现了新能源车的本土运营，跟随这一步伐，马来西亚也成为锂电企业开拓海外产能的全新标的。
据不完全统计，今年来电池端有珠海冠宇、亿纬锂能宣布将在马来西亚建设电池工厂，合计投资金额超过50亿元，国轩高科也正和当地政府讨论在马来西亚建立电池组装厂的可能性。
材料环节，恩捷股份、科达利、尚太科技也将分别在马来西亚投建隔膜、结构件与负极材料产能。上述多个项目的投资规模达到10亿元级别，体现出锂电企业对于加大东南亚产能布局的决心。
同时，锂电企业也不断加快提高欧洲本土化动力电池供应能力的步伐。
宁德时代最新表示，其德国工厂随着产能爬坡将按计划在年内实现盈亏平衡，匈牙利工厂一期正推进设备安装、预计2025年投产。今年9月，公司位于匈牙利的第二座欧洲工厂正式启动，建成后将再增100GWh产能。
亿纬锂能、远景动力、中创新航、欣旺达也分别在今年迎来了于欧洲土耳其、西班牙、葡萄牙、匈牙利等地电池产能布局的新进展。
其中，亿纬锂能最新提及，其供应链体系也正随着电池产能布局而加速全球化。公司在在印度尼西亚投资的红土镍矿湿法冶炼项目已顺利投产，每年可生产约12万吨镍金属和约1.5万吨钴金属，正不断提高其全球产能的成本效益。
