专业的锂电池垂直门户站

十大维度解读2024年锂电产业

发布时间:2025-01-24 10:03:09 阅读:260

过去几年,行业经历过山车式的行情,中国锂电产业调档换速,驶入新周期。如果说2023年是锂电产业从高位极速跌落的一年,那么2024年则是探底回升的一年。

这集中表现在,经历2024年上半年价格滑落,行业增速减缓的情况下,2024下半年电池价格企稳止跌,“金九银十”产业旺季更是超预期,带动装机出货增长超预期。其中9-11月份,动力电池装机同比增速均超过40%,市场增幅好于去年同期。

在2024年产业的不断调整下,围绕产能、技术、出海等各方面情况,中国电池企业也出现新情况、新变化。

在终端市场,动力电池出货整体维持中高速增长,与之对应的是车市结构分层,插混车型持续保持超高速增长,带动磷酸铁锂装机市占提升。

价格层面,电池企业逐渐厌倦价格战,开始从卷价格到卷价值。也因此,电池企业加速推进研发高附加值产品,追求更卓越的电池性能,推动了一批电池技术的商业化速度。

其中,快充电池快速普及,不论是三元还是磷酸铁锂电池都追求更高的充放电倍率;半固态电池则实现了GWh的装机突破。

出海层面,企业也在不断创新合作模式,加快本土化布局。

从电池企业的整体变迁,复盘2024年,高工锂电总结电池企业十大变化。

1、产能扩张分化

无序的产能扩张带来供过于求,引发价格战,扰乱行业生态。

2024年,是低端产能、落后产能集中淘汰的一年,行业从比产能走向了比品质。

这一时期,电池企业数量减少,跨界扩产项目接连搁置。

根据高工产业研究院(GGII)数据,2023年国内动力电池企业数量大于50家,在产能优胜劣汰法则下,预计2027年电池企业数量下降到30家以下。

与此同时,2024年一批原先跨界锂电的化工企业相关业务表现不佳,在不具备产能、成本、技术、渠道优势下,其相关的项目接连搁置停产,在产产能也转变为以销定产。

相比之下,优质企业的优质产能则持续扩大。从市场情况来看,以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科等主流电池厂商为代表,其总产能持续扩大。

2、头部企业竞争格局稳固

在装机格局方面,由于产业的优胜劣汰,Top10动力电池地位愈加巩固。2024年,以宁德时代为代表的电池龙头则进一步扩大市场份额。

根据市场数据,1-11月国内Top10 动力电池企业装机量达到452.4GWh,Top10动力电池企业装机集中度达95.6%,与去年同期相比保持稳定。而宁德时代1-11月装机占比超45%,相比去年同期进一步提升2个百分点。

从全球市场竞争格局来看,头部企业同样表现稳固。2024年1-10月海外Top10电池厂商装机集中度达到90%,这其中了包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、LGES、SK On、三星SDI、松下等电池厂商。而中国电池企业则在海外装机份额进一步扩大,相比去年同期,中国电池企业海外装机占比中上升2.9个百分点。

3、价格企稳回升

2024年,电芯价格深度筑底,旺季超预期的市场需求甚至带来价格回升。

整体来看,2024年年初磷酸铁锂电芯价格在0.4-0.5元/Wh的价格区间,二季度末期至年底,电芯价格则维持在0.3元/Wh水平。

从成本项来看,电芯降价在设备、材料方面正逼近极限。合理价格空间和利润水平是产业链上下游的共同诉求。尽管产业链价格长期下降趋势不变,但在行业产能供求趋稳的情况下,后续电芯价格的降本更依赖于实际技术、工艺带来的降本。

高工产业研究院预计,2025年一季度动力电池产业链有望迎来价格拐点,进一步修复全产业链利润。

4、产业链价值重构

过去几年的产业调整,产业中枢从上游转移到中下游。

产业供不应求,往往由上游企业掌握主导权;供求回归下,则由中下游企业掌握主导权。近年来,电池企业深入推进上下游一体化,在产业链利润分配上,扭转了过去材料价格大涨带动电芯价格大涨趋势。不过相应的,中下游议价主导权回归,短期内给上游材料价格带来价格承压。

根据上市公司财报数据统计,2024年前三季度,主要材料企业的归母利润总额为49.2亿元,相比于去年同期下跌了67%,主要电池企业的归母利润总额为667亿元,同比上升16%。

如今,电池环节已经成为动力电池产业链的核心,在推进技术创新应用,指引行业产能布局上,龙头电池企业动向是行业风向标。

5、LFP电池装机逼近8成

今年以来,磷酸铁锂电池出货快速增长,并高于行业平均增长速度。磷酸铁锂电池装机市占从2023年的7成,进一步攀升至今年的8成。

市场数据显示,今年11月份,动力电池装车辆为67.2GWh,其中磷酸铁锂电池装车量为53.6GWh,占总装车量的79.7%,同比增长84%;三元电池装车量为13.6GWh,占总装车量的20.2%,同比下降13.5%。

显然,磷酸铁锂电池的快速增长,成为2024年动力电池出货的核心驱动力。

究其缘由,新能源汽车已经从过去的高端化,逐渐大众化、平民化,在与燃油车竞争中,也更需要发挥成本、性能等综合优势。此外,新能源汽车价格下探,中低端新能源汽车普及带动磷酸铁锂电池装机出货增长。

在车市结构上,乘用车市场逐渐演变为纯电、插混、燃油车三方竞争格局,插混车型的快速增长也带动磷酸铁锂电池出货增加。

6、高性能电池技术商用

在行业内卷的情况,各大电池企业多凭借优势产品保持毛利水平,宁德时代凭借麒麟电池、神行电池出货增加,助推利润进一步增长。回归到行业,宁德时代麒麟、神行电池不仅在能量密度、安全性上表现优异,更是在快充性能上分别引领三元电池、磷酸铁锂电池的发展。

在推进高性能电池普及上,2024年是整个锂电行业加速快充电池布局的一年。亿纬锂能、国轩高科、巨湾技研、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧均推出自家的快充电池产品。

除了快充电池,固态电池则是另一大不可忽视的赛道。今年以来,头部电池企业和车企接连公布固态电池量产时间表,锂电企业在固态电池技术上率先打响“卡位战”,作为过渡路线的半固态电池装机也实现GWh突破。

7、探寻多元应用边界

锂电池应用边界不止于车。

锂电池作为当前最佳的能量载体,在交通轨道、电动船舶、电动航空等诸多领域都有广阔的应用场景。目前储能市场已经成为电池出货的第二增长极,电动飞机、电动船舶的商用验证也紧锣密鼓地展开。宁德时代目前已经成功试飞4吨级民用电动飞机,8吨级飞机预计2027-2028年发布。

此外,在更宽阔的赛道,人形机器人、VR设备等领域,其续航表现都取决于高性能电池的商用进展。探索多元应用边界,找寻多元价值增长,已成为电池企业的战略。

8、产业链集体出海

锂电出海是大势所趋,不过就近年海外布局的情况来看,这越来越体现于头部电池企业。

特别是近年来,欧美国家为推进制造业回流,要求电池企业投资建厂,头部电池企业凭借技术、产能、品牌优势,在海外市场份额不断扩大。相比之下,中小企业缺乏本土化经营和国际供应链建设经验,试错成本较大,丧失出海先机的情况下,其与头部电池企业的差距不断拉大。

从海外布局来看,正形成头部上下游企业集体出海配套的情况,如在匈牙利、摩洛哥、德国等地区,锂电产业的集群效应已初步形成,从原材料到电池制造,再到整车,产业闭环的打造也已形成。

在出海模式上,头部企业也不断创新合作模式。如设立合资公司、技术授权,等等。

9、零碳工厂接连落地

实现绿色发展,是新能源产业本质诉求。

对于电池企业而言,建设零碳工厂可以实现降本增效、绿色转型,应对海外碳关税三重目标。2024年以来,国内电池企业接连落地零碳工厂。

随着零碳工厂建设推进,也将带动一批新设备、新工艺的变化,目前来看,电池产线设备不仅推进数字化、智能化,功能上也更加考虑资源的循环利用,能耗的节省。

10、电池商业模式创新

电池的价值不仅是一锤子的产品买卖,而是贯穿于整个生命周期。

电池回收和梯次利用,为电芯的可循环利用构建闭环。而就电池产品本身,通过其多样化的商业模式,也可以为终端用户解决关于补能的种种难题。

如换电模式,通过电芯产品的标准化,替代新能源汽车原有的电池包,极大节省了补能时间。相比于电池退役到来的残值报废和性能衰减,换电模式帮助车主节约成本,也有利于保障汽车的续航性能。

此外,电池租赁模式、V2G、光储充融合等新业态给锂电产业带来新的商业价值和想象空间。

文章标签:
相关阅读
更多
  • 611.21亿美元!中国锂电池对美出口金额创新高
    611.21亿美元!中国锂电池对美出口金额创新高
    2024年1-12月我国锂离子电池累积出口额为611.21亿美元,2023年同期为650.04亿美元,同比下降6%;2024年1-12月我国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个,同比增长8.1%。其中,2024年12月锂离子电池出口额为60.48亿美元,同比增加14.5%;2024年12月锂离子电
    01-25 16:01
  • 海目星业绩净利润同比大幅下降:锂电毛利下滑
    锂电池资讯网获悉,1月25日,海目星激光科技集团股份有限公司披露2024年年度业绩预告,经海目星激光科技集团股份有限公司初步测算,预计2024年度实现营业收入440,000.00万元至470,000.00万元。净利润-17,000.00万元到-12,000.00万元。公告显示。其净利润同比呈现较大幅
    01-25 12:03
  • 固态电池eVTOL“起飞”
    固态电池正被加速导入火热的eVTOL市场。近日,上海洗霸科技与中国科学院上海硅酸盐研究所固态电池先进材料联合创新实验室和上海科源固能,已完成高比能固态电池软包锂电池联合设计工作,目前已进入小批量生产阶段。据悉,该款产品设计的能量密度超过320Wh/kg,合格产品理论上将率先应用于eVTOL场景。近期
    01-25 12:01
  • 上市锂企核心技术人员离职!
    上市锂企核心技术人员离职!
    锂电池资讯网获悉,近日,瀚川智能发布《关于公司核心技术人员离职的公告》,其核心技术人员兰峰先生于近日因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务,辞任该职务后,兰峰先生将不在公司担任任何职务。公告称,兰峰先生与瀚川智能签有保密及竞业禁止相关协议,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司
    01-25 11:02
  • 注册资本3亿元!华润环保跨界成立电芯公司
    锂电池资讯网获悉,近日,中资环电芯科技(天津)有限公司成立,注册资本3亿人民币,经营范围含电池制造、新兴能源技术研发、资源再生利用技术研发、资源循环利用服务技术咨询、储能技术服务、合同能源管理等,由华润环保发展有限公司全资持股。据了解,华润环保发展有限公司成立于2020年4月,法定代表人为陈运龙,经
    01-25 11:00
  • 又一家688Ah储能电芯下线!瑞浦兰钧跨入“双6”时代!
    又一家688Ah储能电芯下线!瑞浦兰钧跨入“双6”时代!
    锂电池资讯网讯:近日,瑞浦兰钧与中车株洲电力机车研究所有限公司深度合作研发的结晶——688Ah储能电芯正式下线,标志着公司在储能技术领域迈出了重要一步。该款电芯的推出,不仅满足了市场对于高性能、高可靠性储能解决方案的需求,而且与其配套的6.9MWh储能电池系统一起,预示着储能领域“双6”时代的来临。
    01-25 10:02
  • 高密度、高安全、高回报!楚能688Ah储能专用电芯下线!
    高密度、高安全、高回报!楚能688Ah储能专用电芯下线!
    锂电池资讯网讯:近日,首批由楚能新能源携手中车株洲所合作开发的新一代688Ah储能专用电芯顺利下线。本次合作不仅展现了双方在储能技术领域的深厚积累,更为行业高质量发展带来强劲新动力,推动储能领域全面迈入“双六”时代新阶段。“双六”时代即单颗电芯容量超过600Ah、系统集成能量超过6MWh。楚能688
    01-25 10:01
  • 磷酸铁锂产能全球扩张
    近年来,磷酸铁锂电池在下游装机不断突破。根据市场数据,2024年,国内磷酸铁锂电池装机占比超过70%,磷酸铁锂装机占比上升趋势不改,预计2025年国内磷酸铁锂电池在下游装机占比有望超过80%。国内市场应用增长,磷酸铁锂电池在海外也不断开拓。近日,德方纳米公告,与ICL签署合资协议,合资公司ICL拟在
    01-25 09:06